Hardware en software profiteren hand in hand van versnellende AI-golf

De nieuwste kwartaalcijfers uit de technologiesector laten een duidelijke trend zien: de massale investeringen in kunstmatige intelligentie vormen geen nul-som-spel. Waar analisten en beleggers vreesden dat enorme hardwarebudgetten ten koste zouden gaan van de softwaremarkt, bewijzen de recente resultaten het tegendeel. Zowel chipgiganten als gevestigde softwarebedrijven laten sterke cijfers zien.

Hardwarevraag verbreedt en versnelt

Chipproducent Nvidia wist de marktverwachtingen opnieuw te overtreffen met een versnellende omzetgroei en een optimistische prognose. Belangrijk voor het vertrouwen in de sector is dat grote spelers blijven investeren. Zo werd bekend dat Amazon nog eens twee miljoen extra Nvidia-GPU's aanschaft voor 2027 en 2028, ondanks de ontwikkeling van eigen chips.

Volgens Nvidia-CEO Jensen Huang verdienen klanten hun investeringen in AI-infrastructuur inmiddels binnen een jaar terug. Bovendien verbreedt de vraag zich snel buiten de traditionele techgiganten: zogeheten 'neoclouds' zoals CoreWeave en Nebius, evenals grote ondernemingen, voeren hun bestellingen op om aan de stijgende vraag te voldoen.

Software gebruikt AI als groeiversneller

Lange tijd heerste er terughoudendheid over de impact van AI op de softwaresector. Cijfers van Salesforce ontkrachtten dit beeld. Het bedrijf liet een sterke omzetgroei zien en presenteerde onder meer 'Claudeforce', een integratie met de AI van Anthropic om verkoopprocessen te automatiseren. CEO Marc Benioff benadrukte dat het verbruik door vooraanstaande AI-bedrijven binnen het platform fors is gestegen.

Ook de cybersecuritysector profiteert. CrowdStrike boekte een omzetstijging van 26 procent en zag de vraag toenemen doordat AI-gebaseerde dreigingen verouderde beveilingssystemen sneller blootleggen. Samen met Palo Alto Networks zagen deze softwarebedrijven hun beurswaarde aanzienlijk stijgen.

Juridische duidelijkheid voor Meta

Naast de resultaten uit de techketen bereikte Meta een schikking van 18 miljard dollar met Amerikaanse toezichthouders over de bescherming van jonge gebruikers. Hoewel het platform aan strenge voorwaarden moet voldoen, zoals tijdslimieten en versterkte ouderlijke toezichtfuncties, neemt het besluit een belangrijke juridische onzekerheid weg voor de markt.

De positieve cijfers zorgden voor herstel op de beurzen, al blijft de bredere markt alert. Recente uitspraken van Federal Reserve-voorzitter Kevin Warsh laten zien dat aanhoudende inflatiedruk mogelijke renteverhogingen niet uitsluit, wat zorgt voor een voorzichtige balans tussen technologisch optimisme en macro-economische realiteit.